中国国际金融股份有限公司

要点1: 所属板块 AH股 北京板块 次新股 沪股通 券商概念 券商信托

要点2: 经营范围 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

要点3: 投资银行业务 公司是中国第一家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。公司拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构。

要点4: 证券行业 经过三十余年的发展,中国资本市场从无到有,从区域到全国,在充分借鉴国际实践经验、适时总结历史经验教训的过程中,探索出一条科学发展的道路。中国资本市场立足于服务国民经济,坚持市场化改革方向,充分调动市场各参与主体的积极性,实现资本市场与中国经济和社会的协调发展;同时坚持加强法制建设,不断提高资本市场的规范化程度,并稳步推进对外开放,提升中国资本市场的成熟度。随着法制和监管体系的逐步完善、市场规模的扩大及效率的提高,中国资本市场的发展动力将更加强劲,服务实体经济的能力将继续提升,在国际金融体系中的作用亦将日益重要。

要点5: 优良的品牌形象 公司在金融服务行业树立了优良的品牌形象。自设立之初,公司即借鉴国际一流投资银行的先进管理模式,并结合本土最佳实践,秉承“以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信”的经营理念,高标准执业、稳健合规经营,在境内外赢得了良好的市场声誉。多年来,公司积极参与资本市场改革和制度建设,激发业务创新活力,在中国经济发展的各个阶段为监管机构及客户提供了富有建设性的解决方案,完成了众多开创先河的交易。例如,公司牵头完成了首个企业资产支持证券项目(2005年中国联合网络通信集团有限公司)、首个A+H股同步首次公开发行项目(2006年中国工商银行股份有限公司)、首个A+H股同步定向增发项目(2009年中国南方航空股份有限公司)、首个非上市集团通过吸收合并子公司实现整体上市项目(2013年美的集团股份有限公司)、首个两家A+H股上市公司以换股方式合并的项目(2015年中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司)、香港资本市场首个“同股不同权”的创新试点项目(2018年小米集团)、首个在香港联交所新规下完成的第二上市交易(2019年阿里巴巴集团控股有限公司)、首个商业银行境内无固定期限资本债项目(2019年中国银行股份有限公司)以及首个红筹公司A股上市项目(2020年华润微电子有限公司)等。公司凭借优秀的客户服务能力赢得了市场的一致认可,并获得了诸多重要奖项。例如,公司于2000年至2020年共累计十七年获《亚洲金融》授予的“中国最佳投资银行”,于2003年至2017年共累计十三年获《财资》授予的“中国最佳本土企业及机构银行/投资银行”,于2004年至2019年连续十六年获《亚洲货币》授予的“最佳本土券商”。品牌培育和文化建设是公司持续强化市场领先地位的重要举措。公司良好的品牌声誉和专业进取、精益求精的价值观,使得公司在保持现有员工和客户稳定的基础上,能够不断汇聚优秀人才、吸引新客户,拓展业务范围并赢得重要商机。

要点6: 具有前瞻性且发展均衡的业务布局 公司凭借对全球资本市场发展动态的敏锐洞察,前瞻性地布局各项业务。近年来资本市场的“国际化”、“机构化”进程持续加速,大量传统通道性业务面临巨大压力。对此,公司围绕“国际化”、“机构化”以及“产品化”持续进行能力建设,提早布局新赛道,推动以科创板业务、主经纪商业务、跨境业务、资产管理业务及财富管理业务为代表的新兴业务持续发展,并取得了优异的成绩。2019年,公司投行业务在境内IPO、科创板IPO、港股IPO及中国内地企业并购交易等多项领域排名行业第一;公司利用自身专业且功能齐备的主经纪商业务平台、丰富的管理经验及创新性的金融工具,为机构客户提供一站式、覆盖全生命周期的金融增值服务,并依托跨境业务核心优势,实现了全球主要市场的覆盖;公司固定收益业务已经搭建成为一个具有风险承担和对冲能力、客户交易服务能力、产品设计与发行能力、跨境交易实施能力的综合性平台,覆盖固定收益、外汇、大宗商品等多资产类别;投资管理业务通过公募、私募、资产管理、年金等全面的服务体系,实现了对全产业链、全客户群体的覆盖,并凭借专业的服务理念、稳健的投资风格获得了客户的高度认可和信任,截至2020年6月30日,公司通过多种方式整体管理的资产规模合计约8,983亿元人民币;公司财富管理业务以客户需求为中心,围绕客户整个生命周期,提供“财富规划+资产配置”的综合解决方案,形成了具有领先优势的创新型财富管理模式。

要点7: 突出的跨境业务能力 作为中国首家中外合资投资银行,公司成立以来始终致力于在业务运营、公司治理、人才文化培育等方面遵守国际最佳实践,凭借独特的国际化基因和较早的国际化布局,公司形成了突出的跨境业务能力,确立了领先的跨境业务市场地位,较好发挥了服务跨境资本往来、推动金融市场双向开放的积极作用。国际化布局方面,公司建立了覆盖中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福和东京七个金融中心在内的国际网络,按照业务板块垂直统一管理,能够充分调动境内外的团队及产品等资源,为客户提供一站式的跨境服务,实现境内外业务有效联动。跨境业务方面,公司长期服务于产业资本、金融资本的“引进来”、“走出去”,在中国公司境外IPO、中国公司境外债发行及跨境/境外财务顾问等领域取得了一定优势地位。公司2019年港股IPO承销规模全行业排名第一,境外中资企业投资级债券及主权债券承销规模在中资证券公司中排名第一,跨境/境外财务顾问项目交易规模在中资投资银行中排名第一。公司在跨境交易、互联互通等新兴领域保持良好发展势头;同时公司率先开展沪伦通业务,中金英国成为首家完成备案的沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构,在国际市场初步建立了影响力。公司股票及固定收益业务利用境内外联通的产品平台,为境内外客户设计并提供定制化的结构化产品、衍生品及综合解决方案,帮助客户实现跨境交易及跨境风险管理。公司较早布局跨境财富管理业务,形成了良好的服务体系和客户基础,能够为客户提供包括全球资产配置在内的综合金融服务。公司境外投资管理平台建设逐步完善,跨境资产管理能力持续提升,境外私募股权业务发展良好。

要点8: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点10: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。