上海中洲特种合金材料股份有限公司

要点1: 所属板块 3D打印 创业板综 次新股 核能核电 金属制品 军工 融资融券 上海板块 新材料 注册制次新股

要点2: 经营范围 金属制品、焊接材料、机械配件的生产加工及销售,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

要点3: 高温耐蚀合金材料及制品、特种合金焊材的研发、生产、销售 公司主要从事特种合金材料领域内的高温耐蚀合金材料及制品业务,主要产品为以钴基合金、镍基合金为主要原材料的铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金以及特种合金焊材等产品。

要点4: 有色金属冶炼和压延加工业 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”和“C33金属制品业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”和“C33金属制品业”

要点5: 产业链完善的优势 与国内其他高温耐合金行业企业相比,公司具备完善的产业链配套服务优势,在国内屈指可数。公司可为客户提供从高温耐蚀合金产品配套设计、研发、高温耐蚀母合金精炼到铸造、锻造、精密机加工以及高温耐蚀合金焊材制造、焊接服务、磨损件修复服务等全产业链的一条龙服务。尤其值得一提的是,母合金的冶炼是高温耐蚀合金的源端,母合金的可靠性较大程度上决定了高温耐蚀合金产品的质量,母合金是高温耐蚀合金生产过程的重要部分。公司具备从高温耐蚀母合金冶炼到加工制成产成品的综合生产能力。与不具备母合金材料生产能力的厂商相比,公司在研发、质量、交货期、价格等方面具有较强的竞争优势。公司可较快地为客户提供多规格、小批量产品需求的服务。

要点6: 研发和技术优势 通过自主创新的道路,公司在高温耐蚀合金制造方面形成了深厚的技术积淀,并拥有专有的核心技术。公司高温耐蚀合金铸锻件综合能力处国内领先地位。截至本招股意向书签署日,取得了7项发明专利,61项实用新型专利。公司及子公司江苏新中洲均被认定为高新技术企业。公司为上海市嘉定区企业技术中心及石油化工行业特种合金材料工程技术中心,拥有“上海市嘉定区小巨人企业”称号。公司核心产品拥有上海市钴基连铸焊丝成果转化证书及镍基高温合金焊粉成果转化证书。公司镍铬钼合金、镍铬合金625深孔锻件、镍基合金锻件、镍铜合金锻件四项技术成果被上海市锻造协会认定为行业内新技术成果。公司获得国内钴基、镍基焊丝焊粉制造技术和市场占有率领先的证书。公司主要技术及研发人员拥有特种合金相关专业教育背景,来自核工业院所、航天院所等专业单位,并从事高温耐蚀合金行业多年。公司拥有多台(套)先进光谱仪、研究级金相显微镜、性能试验机、高精度三坐标测量机、氢氧氮气体分析仪、激光粒度仪、MAGMA铸造模拟软件等软硬件设施,为产品研发提供充足的保障。经过自主研发和技术积累,公司在关键生产工艺和生产工序上持续创新,熟练掌握了与油气钻采、石油化工、化学工业、核电、汽配、模具、新能源等相关行业所需的高温耐蚀合金产品制造的核心技术,积累了3,000多家客户,定制开发能力突出,与GE、Emerson、Flowserve、Schlumberger等跨国公司有较多合作。公司高温耐蚀合金核心技术和核心技术产品成熟,处于国内行业领先水平。公司持续提高对客户需求的响应能力和市场反应能力,稳固公司与客户之间的长久合作关系。公司密切关注高温耐蚀合金下游应用的新动态,主动寻求与外部企业及科研单位的合作,拓宽产品的应用领域,例如,在Emerson工业级复杂零部件3D打印研发及试生产期间,公司与其进行了良好合作,3D合金粉末已开始批量供货。

要点7: 产品及品牌优势 公司深耕高温耐蚀合金领域数十年,有较多产品积累、技术积累、市场积累和品牌积累。公司产品涉及钴基合金、镍基合金、铁基合金及铜基合金四大种类。公司产品工艺成熟,产业链完善,型号跨度大,品种齐全,可较好地满足客户的多样化需求,提供一站式服务。公司以质量、服务、诚信和响应速度创造品牌,赢得客户忠诚度。截至目前,公司已积累了含有多达数十种下游行业的数千家活跃客户,公司产品行销海内外,公司产品在客户中有较高的知名度和美誉度。大多数核心客户与公司合作时间较长,合作关系一直维持良好状态。国内外较多知名公司均有意愿与公司进一步加强合作,以开拓更多的产品应用领域。此外,公司主要技术人员为专业的高温耐蚀合金材料及其制品研发和制造人士,能准确地理解客户的技术规范和需求。产品生产过程中,从客户意向到定制开发与生产,再到产品交付及售后,客户可以全过程莅临公司,与公司主要技术人员、项目负责人及公司负责人进行多次现场沟通和论证。公司拥有一支稳定的专业人才队伍,它是公司品牌成长的重要支撑力量。

要点8: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点10: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。