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融资信息:C轮 成立日期:2015-01-01 所属地:-

Halo Investing介绍

Halo Investing是一家面向高净值人群和合格机构提供“防护性投资”的结构性票据发行平台。通过移动互联网、云计算和大数据等技术,为投资者提供定制化的产品。

融资历程

3
序号 日期 融资轮次 估值金额 融资金额 投资机构 新闻链接
1 2021-10-13 C轮 未披露 超1亿美元
领投机构: Owl Capital
跟投机构: Allianz Life Ventures , Abu Dhabi Catalyst Partners , William Blair
新闻来源
2 2019-06-03 B轮 未披露 1100万美元 Allianz Life Ventures , Piton Investment Management , William Blair Circle -
3 2017-07-17 A轮 未披露 未披露 凯洲资本 , Jim Fortescue , GPS partners , Rob Shafir -

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3
Halo Investing 在 C 轮融资中筹集了超过 1 亿美元
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36氪首发|结构性票据发行平台Halo获A轮投资,凯洲资本领投
36氪 2017-07-17

竞品推荐

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序号 产品图片 产品名 融资信息 成立日期 所属地 产品介绍 关联企业
1 新丝路金控 新丝路金控 - 2015-04-30 上海
新丝路金控作为行业内的新兴力量,公司专注于为高净值人士甄选及配置理财产品,提供全方位、多层次、个性化的财富管理服务,致力于高净值人士及其家族财富的保值、增值,并以此推动财富的有效传承。 公司拥有了一支具有银行、基金、证券等领域多年从业经验的专业团队,建立了较为完善的多维度产品筛选及风险控制体系,并积极参与金融产品的创新设计,旨在成为业内领先且快速增长的财富管理机构。公司面向整个金融市场筛选产品,并持续管理产品存续风险,产品体系横跨资管、私募基金、一级市场、产业基金、PE私募股权基金等。公司采用严格的“全程式”产品管控制度,确保每一款产品对应的基础资产都经过公司专业团队的深度了解与研判,并持续跟踪直至兑付。提供全方位、多层次、个性化的财富管理服务,致力于高净值人士及其家族财富的保值、增值,并以此推动财富的有效传承。 --
上海新丝路财富投资管理有限公司
2 浙江聚诚财富 浙江聚诚财富 - 2014-05-23 杭州
浙江聚诚合信资产管理有限公司(聚诚财富)是一家致力于为高净值财富投资者提供专业化、综合性理财服务的资产管理公司。公司以银行,证券,信托,基金等金融机构的资深从业人员为班底共同组建。公司始终坚持中立客观,强调以客户为中心,为客户提供最稳健高效的解决方案和最合理个性化的资产配置方案。我们的客户服务对象包括高净值的个人、企业和家族,通过严格的风控手段和领先的资产配置理念,为高端客户提供全方位的理财服务,不断的帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化等目标。公司拥有独立客观的产品研筛选体系,专业稳健的财务规划方案,个性化的客户服务,聚诚财富的团队热情,专业,富有朝气,并始终求追卓越,以专业的工作态度,专注于为中国高净值资产客户提供全方位理财规划顾问服务。
浙江聚诚合信资产管理有限公司
3 银创 银创 - 2009-04-27 北京
公司相关简介: 银创财富(中国)管理集团简称“银创财富”,2009年成立于北京,是国内最早一批涉足高端财富管理的专业机构。公司主要定位于本土金融市场财富管理理念的探索和开拓,通过专业的风险控制机制,进行多元化的产品采集与筛选,为国内高净值人群提供全方位资产配置方案,满足客户多样化、个性化的理财需求。2013年以港资为背景的银创财富进入全面战略升级阶段,集团旗下拥有北京第一、第二、第三、第四财富管理中心、成都财富管理中心、深圳第一、第二财富管理中心及苏州财富管理中心八家子公司和近500名专业理财顾问,管理及参与的资产规模数十亿元。2015年起集团将进行全面扩张,计划在上海、太原、厦门、宁波等地设立分支机构。    案例介绍: 深圳第一财富管理中心: 2014年,该团队成员跟客户从电话初访到签单成交仅半小时,该单金额为1480万,创下集团乃至业界销售史成单时间最短,成单数额最大的里程碑案例。 北京第二财富管理中心: 2014年,该团队成员跟踪追访客户两次,带客户去产品投资项目基地后,签下400万,该客户年仅28岁,成为集团目前年龄最小最快成交的客户。 职位背景: 与全民日益上涨的理财需求相比,目前可以提供专业理财服务的理财专家,即理财规划师的数量却明显不足。据专家透露,中国理财市场的急剧增长与专业理财规划师的严重不足所带来的矛盾已日趋严重,中国大陆理财规划师虽然已达5万人,但缺口却高达65万之巨,已被国家相关部门列为紧缺人才,理财规划师的培养迫在眉睫。 在未来,个人理财将会成为理财行业的核心业务,对专业理财规划师的需求也会比较大。一个成熟的理财市场,至少要达到每3个家庭中就拥有一个专业的理财规划师。如此算来,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。因此可以说,理财规划师是一个发展前景广阔的职业。 理财规划师目前在国外已是一个非常成熟的职业,就像律师、医生一样,是中高端阶层家庭必备的,在国外并称为“三大黄金职位”。理财规划师是金融行业中的一个纽带,它一头接着客户,一头连接着各种金融机构的金融产品。 欢迎有工作激情、相信自己是璞玉的敢拼搏者加入,让我们一起快乐工作、幸福生活!相信银创财富,会成为您职涯的温暖选择! 公司网址:www.ycwealth.com 公司地址:北京朝阳区东三环北路泰康金融大厦35层 联系电话:010-81030866
北京银创瑞财投资管理有限公司
4 德鸿财富 德鸿财富 - 2009-09-03 北京
德鸿财富是一家财富管理服务机构,企业专注于家族财富管理,企业财富管理,基金管理,根据企业的需求量身定制投资建议,以投资咨询的方式了解客户金融需求。
德鸿普华控股集团有限公司
5 北京恒昌财富镇江 北京恒昌财富镇江 - 2013-12-12 镇江
恒昌公司总部位于北京,是一家集提供财富管理及借款咨询服务与对接、信用风险评估与管理、信用数据整合服务等服务于一体的综合性现代服务类企业。恒昌采用先进的信用管理模式,拥有精通金融风险评估、政策法规、技术研发的专业团队,帮助千万小微企业主、工薪阶层、学生和农民建立信用体制,释放信用价值,获取信用资金,并为他们提供培训等增值服务。同时,恒昌专业的财富管理团队为大众富裕人群和高净值人群提供全方位财富管理顾问服务。 通过创新的模式与企业文化,恒昌以客户的财富管理需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制财富管理方案,优选固定收益类、股权类等财富管理模式,帮助客户实现安全、稳定的财富增值。 自成立至今,恒昌已在全国二十余个省市自治区,两百多座城市开设了分公司,恒昌公司将继续为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。 未来,恒昌将继续坚守“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念,通过专业的个性化、顾问式服务,为用户打造出一个诚信、透明、公平、高效的企业金融服务平台,充分发挥信用担保纽带作用,恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景!
北京恒昌汇财投资管理有限公司镇江分公司
6 纳泓财富 纳泓财富 A轮 2015-03-30 上海
纳泓财富管理有限公司(下称“纳泓财富”)是经过国家相关部门批准注册成立的,具有财富管理专业资质的综合性金融服务公司,注册资本10亿元人民币,公司专注于为高端人群提供专业化、个性化和综合性的财富管理服务。 纳泓财富依托强大的股东背景、规范的法人治理结构、清晰的发展战略、丰富的产品线、公开透明的核心价值观和合理有效的激励体制,致力于打造一个强大的员工创业平台和客户交流平台。2015年3月,纳泓财富成功挂牌上海股权交易中心(公司代码:204117)成为一家公众公司,主动接受社会监督,向资本市场迈出坚实的一步 。2015年4月,纳泓财富与中国扶贫基金会签署公益项目合作协议,落实企业社会责任,全面关注公益。2016年公司将初步完成全国重点城市网点布局,将“纳泓财富”打造成为中国财富管理知名品牌。目前纳泓已经基本形成金融股控股公司体系,旗下财富管理、私募基金、商业保理、互联网金融、资产管理等布局已经完成。纳泓财富力争3-5年内成为一家专业的国际化的综合性金融上市公司。
纳泓互联网金融信息服务(上海)有限公司
7 新毅智慧 新毅智慧 - 2016-03-29 深圳
新毅智慧是基于绿色金融、共享经济的互联网资产管理生态平台。专注于绿色清洁能源产业整体金融解决方案,倡导绿色参与感、并因此受益的绿色理念,为用户提供安全、灵活、稳健的投资收益产品。
新毅智慧管理科技(深圳)有限公司
8 和信利金融 和信利金融 - 2013-01-04 深圳
一、集团简介    深圳和信利金融控股有限公司以自身强大的合作平台为基础立足于金融行业,重点关注新三板、资产管理、投资管理和企业财务管理等领域。截止目前,集团直接和间接管理资产已达数百亿,已经和全国性商业银行、金融控股集团、证券集团、信托集团、保险集团、投资集团和集团企业建立了广泛的战略合作伙伴关系。我们将通过扎实的专业基础、丰富的实践经验和独特的运营理念,协助客户实现合理的资产配置,帮助企业实现稳定的资产增值。和信利旗下拥有多家分公司,分别主导不同业务领域,稳步发展,成长迅速。 二、业务范围    集团业务范围广泛并根据市场需求,不断创新产品及合作模式。我们重点经营的业包括但不限于以下业务介绍。 1、二级市场战略投资 为投资者在二级市场投资进行结构化设计,放大投资收益,为有一定风险承担能力的投资者带来更高利润。  2、机构业务财务顾问; 为机构客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等事宜提供咨询、分析、方案设计等服务。  3、中小企业私募债发行辅导; 全程辅导中小企业私募债券的发行,为中小企业提供一整套完善的发债服务,让企业发债实现低成本、高效、便捷的通道。  4、私人银行财富管理服务; 为满足本集团高净值资产客户的高端理财需求,根据客户的风险承受能力和投资经验,为客户量身设计组合理财方案。 5、专业新三板投融资服务; 由集团旗下分公司“深圳新和盈财富管理有限公司”全面运营该项服务,新和盈财富始终秉承着“专业、独立、个性化”的宗旨服务于广大客户,从投资者的立场出发,以专业客观的角度,在新三板股权投融资业务上为投资者提供专业且独具个性化的服务。
深圳和信利资产管理有限公司
9 富聚投资 富聚投资 - 2013-03-27 上海
上海富聚投资基金是采用有限合伙制方式的自主管理类投资计划,由上海沪盈股权投资基金管理有限公司根据《中华人民共和国合伙企业法》以及其他相关法律法规,发挥自身的专业理财能力和丰富实际经验,经认真调查研究与充分准备,发起设立的有限合伙制企业。合伙企业名称为上海富聚投资中心(有限合伙)。 上海富聚投资中心(有限合伙)成立于2013年6月,位于上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦29层,办公面积1400余平米。 上海富聚投资中心(有限合伙)强调与客户的充分沟通、真正了解客户需求,根据客户的实际情况(如:风险承受能力、投资偏好等),为其量身定制投融资解决方案及个性化的资产配置建议。对客户的资产配置方案全程跟踪,及时反馈给客户;根据市场情况、金融产品和客户自身情况变化,及时对客户的理财方案进行诊断与检视,以确保客户资产始终处于最优的配置状态。 上海沪盈股权投资基金管理有限公司作为上海富聚投资基金的基金管理人,是一家专注为中国百万元以上高净值资产的私人客户提供全方位理财规划的顾问机构。公司由国内资深金融人士及优秀企业管理者在2012年投资组建,目标成为中国前百的理财顾问机构。投资领域主要包括:房地产、制造业、新能源、消费品、生物医药及汽车零配件等产业。沪盈通过整合公司、投资人、被投资企业和各类外部合作机构的资源和经验,为所投资的企业针对性地提供战略梳理、模式优化、人才引进、管理改进、融资支持、业务拓展等增值服务,帮助已投企业实现价值提升,并藉此为投资者创造较高回报,实现企业和投资者共赢。沪盈凭借着良好的投资原则、丰富的行业经验为被投资企业提供解决方案、为投资人实现价值释放从而达到三方共赢。
上海富聚投资中心(有限合伙)
10 胜然投资 胜然投资 - 2013-09-07 上海
上海胜然投资管理有限公司,成立于2013年3月,注册资金5000万元,科技金融的领先者,打造互联网平台优质资产供应端,管理规模超百亿,专注于持续为高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品,致力于财富持续稳健的增长,我们由一支专业的金融业资深人士共同组成。自成立以来,胜然财富凭借专业的理财顾问团队,敏锐的市场反应,稳健的投资风格、全方位理财服务,赢得了客户的认可。胜然财富在成立的短短几年内迅速发展,成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。 公司强大的经济实力、专业化的管理团队、标准化的服务体系,为投资者在信托、基金、PE等理财产品提供更加安全、优越、高效的服务。通过量身定制的理财规划,严谨精准的理财产品筛选体系以及优质高效的产品存续期过程管理, 为投资人提供专业,稳健,私密,高效的个性化理财顾问服务。 我们具备完善的法人治理结构,并坚持实施现代企业管理制度。依靠公司强大的实力,我们吸引了大量的专业人才,建立了一支具备国际化经营管理的专业团队。目前,我们设有风险控制委员会、执行委员会、专家顾问委员会三大委员会,下设总裁办公室、市场运营部、财务管理部、战略发展部、技术支持部、客户服务部、人力资源部、行政管理部、法律事务部等部门,部门配置合理,分工明确。通过部门间的配套协作,我们为客户提供了优质、稳定的服务,赢得了市场的认同。目前,我们已经布局全国市场,将我们的产品和服务向更为广阔的空间辐射以满足更多客户的需求。
上海胜然投资管理有限公司
11 108度资本 108度资本 - 2014-06-04 上海
108度资本旨在为中国成长型企业家提供集决策支持、投融资、人文关怀于一体的综合型服务。一百零八度集团以金融私董会对话平台为基点,链接企业家的社交需求、学习提升需求、投融资需求,为企业家提供推动企业和个人发展的一站式个性化服务。
一百零捌度(上海)企业管理中心
12 笑脸金融 笑脸金融 - 2015-07-02 深圳
笑脸金融是一个互联网金融理财投资平台,平台通过与知名金融机构合作,建立了多道风控保障,专注为中产阶级提供投资理财和债权转让等金融服务,致力于为中产阶级提供财富保值增值服务。
深圳光华普惠科技有限公司
13 水木财富 水木财富 天使轮 2014-06-04 北京
水木财富是一家专业资产管理公司,以精选行业精品+私人订制为策略,推出精品理财产品,并为客户提供全球资产配资服务。
水木财富(北京)资产管理有限公司
14 恒生财行 恒生财行 - 2015-09-02 -
恒生财行总部注册于深圳前海自贸区,总部位于世界金融中心上海,注册资金5000万,是以领先创新的“金融服务”为中心、提供定制化“综合资产增值”咨询服务类机构。从基础资产开始,深入了解基础资产、独立尽调、独立风控、全生命周期的产品存续服务,保证客户得到最佳的资产配置组合。恒生财行定位于中国新一代的综合资产管理咨询方,是专业的资产管理咨询机构,跨越金融子行业(银、证、保、基、信、另类投资),全球布局,资产海外配置,以独立、客观的视角,为客户配置来自于全市场的财富管理产品。恒生财行结合线上线下销售互补优势,致力“互联网 资产增值”概念,打造全新理念的第三方资产管理增值规划即第三方销售平台。为了增强平台公信力,“恒生财行”目前达成了和银行的资金托管的协议,引入了第三方支付平台,更有保险公司承保资金交易安全,以及国有融资性担保企业为客户资产增值保驾护航。
深圳恒生财行投资管理有限公司
15 铂诺财富 铂诺财富 C轮 2015-03-24 北京
铂诺财富隶属于北京优势财富科技有限公司,取“品质如铂,百年之诺”之意,致力于为高净值资产的个人、机构投资者提供智能、专业的资产配置与财富管理服务,秉承着“回馈信任,让财富机会均等”的价值理念,从客户的投资需求出发,提供覆盖公募、高端保险、AI金融等全方位的金融投资产品,帮助投资人实现财富的增值与传承。 公司已获得李开复博士的创新工场,著名财经作家吴晓波、曹国熊的头头是道知名投行的战略投资,强大的资源平台与整合能力使铂诺享有最优质的产品和项目优势。
北京优势财富科技有限公司
16 Raisin Raisin D轮 2013-01-01 -
Raisin是一家储蓄升值金融交易平台,主要为欧洲用户提供高利率储蓄账户。并提供来自欧洲各地的独家储蓄产品,为储户提供简单的投资产品建议。致力于成为满足欧洲用户储蓄和投资需求的首选平台。
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17 华创兆丰 华创兆丰 - 2015-09-29 深圳
华创兆丰是一个第三方理财服务平台,公司集海外资产配置、理财规划咨询、财富教育及投资管理等业务于一体,业务涵盖国内外股票、基金、保险、信托、房产等多个领域。
深圳华创兆丰投资咨询有限责任公司
18 嗅宝 嗅宝 - 2015-02-06 北京
嗅宝是一个O2O金融分销平台,互联网+金融分销平台,帮助金融公司更好的服务自己的用户,金融系统,互联网金融。
北京唯嗅科技有限公司
19 盈泰财富云 盈泰财富云 战略融资 2014-09-16 北京
盈泰财富云是一家从事高净值人士财富管理的公司,为中小第三方财富管理机构提供产品和管理工具。
北京盈泰财富云电子商务有限公司
20 友连朴德 友连朴德 - 2014-08-15 上海
友连朴德(上海)金融信息服务有限公司成立于2014年8月,重点发展P2B产业链金融服务,为上市公司、大型企业集团等核心企业以及核心企业的上下游相关企业提供专业、个性化的金融服务;友连信与有资质的担保公司、小贷公司、融资租赁公司等紧密合作,为中小微企业以及个人提供普惠金融服务;友连信也与福建海峡银行、山东金融资产交易中心等金融机构合作,作为其互联网金融相关业务的战略合作伙伴开展业务合作。   公司运营团队由金融投资和电子商务等业界一流的专业人士组成,公司高管团队曾服务于兴业证券、浦发银行、民生银行等大型金融机构,具备丰富的综合金融实践经验,拥有行业领先的风险管控能力,并能为企业客户提供专业、个性化的金融服务方案。
友连朴德(上海)金融信息服务有限公司
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